（原标题：高盛：维持百威亚太（01876）“买入”评级，目标价下调至23.8港元< titlesplit >
）价格降至HK$23.8）
智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，看好百威亚太（01876）在超高端市场的稳定增长及其成本优势。预计其中国业务利润率将持续提升，维持“买入”评级，2023年EBITDA预测下调3.4%，2024年至2026年EBITDA预测下调约5% ，2023年至2026年每股盈利预测下调约3%至6%，目标价从26.5港元下调至23.8港元。。
报道称，公司将于下月底公布第三季度业绩。考虑到中国特别是沿海地区天气状况、韩国市场竞争以及汇率因素的影响，将相应调整季度预测。有机收入增长可能达到2.2%，正常化EBITDA可能增长6%。如果以美元计算，该行预计百威亚太第三季度营收同比下降约1%，正常化EBITDA预计增长2.5%。
该行表示，随着成本压力缓解，百威亚太第四季度的EBITDA增长预计将继续反弹。全年销售额和正常化 EBITDA 预计将分别增长 10.4% 和 12.9%，美元净利润预计将增长。预计增长8.3%。报告指出，公司第三季度经营状况短期放缓，拖累股价近三个月下跌20%。目前的价格水平相当于明年预测市盈率的22.4倍左右。高盛认为，相关负面因素已反映在股价表现中。
